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Salesforce Winter'18 Sales Cloud 新功能一览

社区2017-11-15媒体资讯
2017年10月份,Salesforce发布了新的版本 - Winter‘18,让我们来看一下销售云有哪些主要的新的功能亮点。
 
1. 潜在客户:更加灵活的潜在客户转换方式
升级后的潜在客户转换流程更加的灵活,进而更加节省销售代表的时间。新的流程会自动匹配系统中已经存在的联系人和客户,同时可以选择已经存在业务机会或创建新的业务机会。
通过新的流程,销售代表可以在潜在客户界面方便快捷的完成以下操作:

  • 在潜在客户页面通过单击方式来方便的创建客户、联系人或者业务机会
  • 修改潜在客户的信息
  • 选择记录类型
  • 根据系统重复记录匹配规则,方便的来链接已经存在的客户、联系人或者业务机会
  • 创建跟进行为计划

 
2. Lightning界面的区域管理功能
现在不需要切换到Classic界面就可以进行区域管理。销售代表也可以在业务机会界面非常容易的修改区域。


 
3. 增加了“市场开发基金”功能 - Market Development Fund (MDF) 
为了开发产品市场,企业设立渠道伙伴市场发展基金。通过新提供的MDF模块,可以方便的将市场发展基金和相应的渠道partner 进行关联,从而进行平滑的基金使用情况追踪。


 
 

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