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Salesforce crm销售云新功能一览(多图)

社区2017-10-20媒体资讯
对于已经使用了Lightning的用户们,是不是已经察觉到Salesforce完全不同了呢?这是因为上个周末Salesforce crm带来了最新的Winter 18版本更新。
下面让我们把销售云的新功能一一道来。


重新定义的界面 - Lightning在Winter 18中有了很棒的外观和视觉调整。所有这些都旨在使其更容易阅读并减少一些滚动。对于记录和列表视图,页面布局上已经减少了大量的空白空间。现在阅读更容易。Salesforce添加了与背景的对比,所以不全都是白色,还调整了一些字体,使文本更加清晰和突出。在背景上,你可以将其从蓝色更改为灰色,但都可以帮助可读性。
 

 
更换潜在客户转化 - 潜在客户转化页面有了一个彻底的革新。转化页面现在完全不同,销售用户可以更轻松地选择需要完成的动作。客户,联系人和机会选项现在都分解成可扩展/可折叠部分,其中代表可以选择是创建新记录还是通过简单的搜索窗口选择现有记录。转换后,用户将会看到一个启动屏幕,然后可以点击转换中涉及的任何记录或创建任务。


 
用列表群发邮件 - 列表视图现在允许用户从列表视图中选择记录,然后从那里进行群发电子邮件。只需选择记录,单击列表电子邮件,然后获取LEX增强型电子邮件编辑器,可以在其中编写新的电子邮件或选择一个模板。当然,所有邮件的记录都保存了活动。除了节省大量时间以外,在“活动时间表”中,你现在可以过滤“列出电子邮件活动”,以便查看哪些活动与单个电子邮件相比更多批量电子邮件。
 

 
Lightning报告生成器 - Lightning终于有了自己的报告制作工具!用户界面确实易于使用,修改报表,添加列,图表等。它还可以动态设置报表类型,而不必执行此操作。、、这里仍然有一些功能不支持。这些包括:加入报表,折叠,自定义汇总公式,交叉过滤器,行限制过滤器和角色层次结构过滤器(Joined Reports, Bucketing, Custom Summary Formulas, Cross Filters, Row Limit Filters, and Role Hierarchy filters)。
 

 
其他报告改进 - 除了报告制作工具,Salesforce还对正常的报告和仪表板进行一些非常好的改进。首先是一个超酷的新的仪表板组件,称为闪电表。现在,你可以添加一个组件,最多可以在源报表中显示10列。这不像旧的仪表板表,你可以在其中显示两个字段。从那里它将显示多达200条记录,你可以在组件中滚动。
接下来是主页仪表板组件。仪表板得到了很大的升级,它现在不仅仅是一个仪表板小部件,但你可以在主页上嵌入整个仪表板。Line和Bar类型的表可囊括的组突破了限制,从200增加到500的,Line图现在可以添加第二条线,Donut图现在可以显示值或百分比,最后,所有图表图标都已重做。
 

 
列表视图更新 - 除了新的流线型外观,列表视图也获得了一堆新的更新。首先,列宽现在动态调整内容。现在,你对这些列宽的调整现在被保存。如果你不喜欢自己的改动,现在也可以使用简单的“重置列宽度”选项。与搜索结果类似,我们现在在列表视图中也有文本换行。用户可以通过列设置。最后,我们现在在列表视图中有大量记录更新。您可以从内嵌编辑的视图更新最多200条记录,然后点击保存。
 
爱因斯坦线索得分 - 实际上是经典而不是LEX的一个罕见的功能 - 爱因斯坦主角得分现在在Classic中可见。此外,对得分模型的一个很好的更新。以前,爱因斯坦要求你将“导向”转化为分析这些历史潜在客户的机会。现在,它可以分析任何转换的线索作为模型的一部分 - 无论机会是否创建。

爱因斯坦自动化联系人 - 厌倦了让您的销售代表输入联系人和联系人角色的机会?现在,爱因斯坦可以自动为他们做这件事。当然,自动化取决于爱因斯坦能够将这些联系人看作是Salesforce内的活动 - 从与帐户和机会相关联的电子邮件中。它不会扫描您的名片。但是,只要你的销售团队被添加到他们的电子邮件活动中,让爱因斯坦自动进行这些关联。你全部需要做的是添加你的活动,让Salesforce做剩下的 - 用户可以看到我们创建/关联的“爱因斯坦添加”列表视图和仪表板,让管理员可以看到整个实例来衡量这一点。

日历更新 - Calendar的一些更新使其在冬季18中的功能更加强大。首先,你现在可以通过Lightning Sync同步Google用户的“Attendee详细信息”。此外,用户现在可以与其他用户共享他们的日历,并允许这些用户在他们的日历旁边看到它们。这只适用于核心日历,但是,用户创建的任何自定义日历并不适用。

提示机会产品 - 通过快速设置,你现在可以提示用户将产品添加到机会。

新的时间字段类型 - 这是一个隐藏在笔记中,但这是一个很棒的新字段类型。你现在可以有一个字段来表示时间,而不必混淆日期。服务云真的很大,也是时间和项目管理。为了支持这一点,Salesforce还提供了一些新功能:TIMEVALUE,TIMENOW,HOUR,MINUTE,SECOND和MILLISECOND。我认为这总是脱离正在运行的用户的时区,但它可能是GMT。
搜索增强功能 - 几个快速搜索增强功能。你现在可以调整列的大小,作为您可以选择是否可以将文本换行或截断的一部分。Salesforce会记住这个用户的喜好,从而你可以真正自定义您的搜索结果。除此之外,你还有一些新的排序选项是动态的。相关性仍然是初始排序顺序,但你可以将其调整到字段本身或其他质量。例如,在帐户搜索中,还可以按帐户所有者或电话排序,但通过机会搜索,可以按机会名称,帐户名称,阶段,关闭日期或所有者进行排序。
 

 
全局化更新 - 在这里快速更新。管理员现在可以启用多种货币而不联系Salesforce支持。现在还可以导入翻译文件,因为Salesforce现在可以导入和导出为XLIFF文件。最后,Flow现在支持Translation Workbench。

经典功能现在可用于闪电体验 - 现在支持的经典功能的一些更新。
领土管理 - 这是最后一个大的举措之一。现在可以在LEX中进行区域设置,你的用户现在可以查看LEX中的区域。
机会与帐户团队 - 现在,这些网页布局非常漂亮。

 
 
个人帐户合并 - 现在你可以合并个人帐户(还有,启用个人客户现在要容易得多),只需点击一个复选框即可告知支持,而不必登录写一个Case)。

任务通知 - LEX现在有任务提醒,但有一些增强。而不是弹出窗口,它是LEX中的通知卡。一次弹出三张卡,即使用户关闭三张卡,提醒也会保留在通知托盘中。此外,在任务视图或活动时间轴中,你可以直观地看到哪些活动具有提醒。

 
 
克隆列表视图 - 克隆现在是列表视图的LEX的一个选项。
可过滤的任务组件 - 现在可以过滤主页任务组件,以显示今天,所有逾期,在最近7天内完成或我的任务 - 类似于Classic组件的操作。
报告文件夹管理 - 您现在可以直接从LEX管理报告和仪表板文件夹,而不需要进入“经典”视图。
仪表板表格中的条件突出显示 - 也可以在LEX中设置。

本文参考资料:Salesforce crm销售云新功能一览(多图)
文章关键词
Salesforce c