扫一扫免费试用
扫一扫免费试用
客户管理
客户基本信息、与此客户相关的基本活动和活动历史、联系人的选择、订单的输入和跟踪、建议书和销售合同的生成。
1.业务线索的记录、升级和分配；
2.销售机会的升级和分配；
3.潜在客户的跟踪。
1.组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；
2.产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；
3.对销售业务给出战术、策略上的支持；
4.对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护
5.把销售员归入某一地域并授权；
6.地域的重新设置：根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；
7.提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；
8.销售费用管理；
9.销售佣金管理。
1.产品和价格配置器；
2.在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；
3.把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；
4.提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；
5.跟踪特定事件，安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；
6.信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；
7.邮件合并、生成标签和信封。
1.日历：设计约会、活动计划，有冲突时系统会提示；
2.个人事件安排，如约会、会议、电话、电子邮件、传真、备忘录；
3.团队事件安排，查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；
4.把事件的安排通知相关的人：任务表、预告/提示、记事本、电子邮件、传真。
1.服务项目的快速录入；
2.服务项目的安排、调度和重新分配；
3.搜索和跟踪与某一业务相关的事件；
4.生成事件报告；
5.服务协议和合同；
6.订单管理和跟踪；
7.问题及其解决方法的数据库。
1.对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；
2.合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；
3.合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告。
1.在站点上显示个性化信息，把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等；
2.对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；
3.根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。
1.预定义查询和报告，用户定制查询和报告；
2.可看到查询和报告的SQL代码；
3.以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；
4.通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；
5.将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。
1.个性化界面、服务，网站内容管理；
2.店面订单和业务处理；
3.销售空间拓展；
4.客户自助服务；
5.网站运行情况的分析和报告。
电话营销和电话销售
以Salesforce为例，它的后台如下：
我们在了解关于CRM的概念以及CRM都有哪些作用之后，你之前是否陷入过以下误区：
营销就是CRM
客户模型就是CRM
微信就是CRM
邮件（短信）就是CRM
销售管理就是CRM
开拓新客户不能用CRM
电商不适合传统CRM
用CRM一定赚钱，是直通车一样的神器
CRM是CRM专员的事情
CRM一定要有个系统落地
其实，除了这些基本的误区，我们发现还有更多的理解问题存在。
例如，有人认为CRM就是做好客户体验，甚至可以用CEM（Cunstomer Experience Management 客户体验管理）的概念来替换。
还有的朋友比较犀利地指出，做CRM最牛的是夜总会的“妈咪”。“妈咪”如果跳槽转会，她们不止带走小姐，往往还会将客户关系带走。因为CRM战略是将客户做成公司的最大资产，夜总会的男性顾客们是“妈咪”的资产，而不是夜总会的。这种理解也有道理，但是仍然比较片面。
当公司现有的业务流程阻碍业绩的发展，适时地引入CRM系统是明智的。
应当结合自己公司本身的情况：
1.确定做CRM的目的是什么，是提升客户满意度还是提升订单量；
2.建立CRM团队，了解整个公司在经营或销售过程中遇到的问题，需要CRM解决哪些问题，确定CRM需要哪些功能；
3.明确具体的需求和目标使用人群之后，结合预算来寻找对应的服务商，打造一套适合自己的CRM，快速提升整体公司经营。