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充分利用 Salesforce 数据的 5 种方法

社区2016-12-08媒体资讯
        没有数据,销售人员就无法信心十足地作出决策。 当谈到销售指标时,从潜在销售渠道到最终实现收益,这其中的每个环节都至关重要,因此,使用的分析解决方案必须方便快捷,而且必须能够与整个数据生态系统无缝整合。
 
        在销售数据工作流的每一步节省时间很重要。 从访问和分析复杂的数据集,发布交互式仪表板,到在整个组织中共享仪表板,为了使数据产生有力影响,从见解到决策的过程必须迅速。
 
        Salesforce 位居当今企业最广泛采用客户关系管理工具之列,在每个销售组织中,它收集的数据都对决策起着至关重要的作用。
 
        通过以下 5 个提示,您可以利用 Salesforce 数据拓展销售渠道:
 
一、随时随地连接到数据
        全球性软件公司 Citrix 希望向其销售人员提供所有可用的销售指标和关键绩效指标,以帮助他们管理业务。

        Citrix 的销售人员很依赖 Salesforce.com,但他们的很多数据和指标并不全部放在同一个地方。“在 Citrix,我们将数据放在很多不同的地方。

        我们使用 Salesforce.com 来管理商机信息和预测信息。 我们将预购和订购信息存储在公司内部的 ERP 系统中,即 SAP;我们还可以通过云提供商,Callidus 管理有关销售配额和销售佣金的信息。我们进行了必要的投资,所以,我们找到了可以在 Salesforce.com 门户中对这些数据进行可视化的方法。”高级业务运营总监 Kevin Sonsky 解释说。

        通过利用其所有数据,Citrix 可以构建交互式仪表板和报告,并将所需的任何视图嵌入到 Salesforce 中。选择在 Salesforce 中利用数据,将能够发挥数据的最大潜力,无论数据是在云端还是在现场。
 
二、将 Salesforce 数据与其他数据混合
        正如前面提到的,连接到多个数据源是首要条件。 如果没有地域数据、公司业绩数据和营销数据的支持,销售数据本身的价值并不高,因为这种数据仅支持有限范围内的决策。 因此,要充分发挥销售数据的价值,不仅需要将销售数据连接到其他数据,还需要将销售数据与其他数据合并或混合在一起。

        通过在公共字段中合并数据,可以全面了解您的潜在客户、销售渠道、帐户和销售业绩的情况,并跟踪销售流程每个步骤的目标完成情况。

        组织的所有数据都应该可供访问来进行混合和匹配,而这应该与数据位置、数据类型或分析解决方案无关。

        以下是将 Salesforce 数据与其他数据混合可获得的竞争优势:

        1、将 Salesforce 数据与产品数据混合,可了解产品利润率;

        2、将 Salesforce 数据与区域销售计划结合,可执行假设分析并根据多个度量评估各个区域;

        3、将 Salesforce 数据与营销活动数据和客户支持数据结合,可全方位了解客户;

        4、将 Salesforce 数据与人口数据混合,可了解市场渗透率和新商机;

        5、将 Salesforce 数据与来自 Excel 电子表格的所需数据合并,有助于提出并解答常见问题。

        对 Salesforce 使用灵活的移动分析解决方案可带来的竞争优势是,让用户可以在几秒内获得信息,并在几分钟内得到见解。


        明智的组织会将其 Salesforce 数据与其他数据资产结合,让数据为自己服务,然后利用从中获得的全面见解来进行决策。Salesforce 数据的商业智能应该具有与生俱来的移动性,能够随时随地提供快速分析。 从访问和分析数据到编辑和将复杂的数据集发布为交互式仪表板,为使数据产生真正的业务影响力,在移动过程中从见解到决策的过程必须迅速。
 
三、借助更好的可视化内容解答复杂的问题
         从全球层面、区域团队层面和个人层面提出有关收入、配额、目标和交易的复杂问题时,您需要能够自由、灵活地在不同的可视化结构中寻找这些问题的答案。 在现今市场上,基本的内置销售图表只是一种表面形式,真正有用的数据以多种高级可视化结构呈现,例如,可用于衡量进展情况与目标之间差距的标靶图、按地理位置显示的 KPI 图,甚至是用于进行销售预测和计划的季节性时间趋势图。
       
        现代销售可视化的核心要素:

多样性
        并非每个可视化内容都必须是饼图或条形图。 因为人脑将单个数字、可视化图表或图片当作一个信息“块”来处理,因此当数据以各种图形和图表的形式在仪表板中形象显示时,理解和洞察的过程将大大加快。 通过在仪表板中利用多种可视化内容、颜色和筛选器,您可以快速全面了解并分享销售渠道情况,从而解答标准报告无法预测的所有问题。 
 
及时性和交互性

        数据可以是本季的、本周的、当前这个小时的或 30 秒之前的。毫无疑问,实时数据可以提高销售业绩。带有实时数据源的交互式仪表板可以执行基本的分析任务,例如,筛选视图、调整参数、快速计算以及下钻查询以检查基础数据。 只需点击几下鼠标,即可回答那些意料之外的问题。
 
前瞻性
        通过利用可视化内容来了解季节性影响的时间趋势,可以帮助您进行适当的预测和计划。 通过应用有关以往低销量季节、夏季萧条情况和年底销售高峰的数据来进行决策。将各种各样的交互式可视化内容添加到 Salesfocrce 帐户仪表板,这将会缩短从处理数据到获得见解所需的时间。

四、在实际工作中利用数据
        现在人们坐在办公室工作的时间减少了,但工作效率却提高了。 这是因为,现在人们随时随地获得最新数据的能力丝毫没有减少。 任何一个移动应用程序 都有一项主要任务,那就是帮助人们完成在办公室做的本职工作;对于销售人员来说,就是快速了解哪些客户是活跃客户,或者当前哪些商机最应予以关注,这些意味着能够达成更多交易。 人们不会坐在办公室浪费时间,等待每天甚至每小时的提取-转换-加载 (ETL) 过程完成太。
   
        幸好,面向分析工具的移动解决方案经过几年的发展,现在终于完善到可满足商业用户的需求;移动分析工具正从功能有限的独立应用程序逐步过渡,发展成为可与 Salesforce 无缝集成的分析工具。 这意味着,移动工作者可以真正随时随地进行分析;而且,人们对移动的重视已经迫使厂商全面提供更自然、更直观的界面。

        Salesforce 数据的商业智能应该具有与生俱来的移动性,能够随时随地提供快速分析。 从访问和分析数据,到编辑和将复杂的数据集发布为交互式仪表板,为了使数据产生真正的业务影响力,在移动过程中从见解到决策的过程必须迅速。例如,在 Salesforce 移动应用程序中,商机标准视图显示为长列表,事实证明,这样不便于用户处理,从而无法快速获得见解。 将混合数据和可视化内容添加到 Salesforce 商机列表中,并在同一个移动应用程序中查看所有这些数据,这样就可以立即显示有关趋势(例如,相对于获得商机次数,错失商机次数最近增长情况),重要信息一目了然。 移动商业智能将最终满足这个已发展 30 年行业的期望:不论何时何地,在需要时都可提供信息。
 
五、随时随地发布通过数据获得的发现
        销售人员整天需要经常使用平板电脑、手机和笔记本电脑。 他们会将这些移动设备带到会议上,并在每天的工作中使用。较在办公室工作的员工相比,这些移动性趋向于为移动工作者带来更多的社交交互。 通过随时随地发布交互式销售仪表板,您将能够充分利用销售人员的这种社交趋势。 当然,您可以将仪表板嵌入到 Salesforce Canvas 和 Salesforce 移动应用程序中,但也可以将它们发布到您公司的 Wiki 页面,嵌入到电子邮件、社区论坛甚至 Power Point 幻灯片中,营造一个以数据为主导的销售环境 — 始终要参考单一真相来源。

        销售人员在处理和共享带有实时数据源的高交互性仪表板时,也可以利用社交互动。 用户可以对视图作出评论,以及在移动设备之间无缝共享最新信息,或者将仪表板带回到办公室的台式计算机上。 无论您选择哪种移动商业智能解决方案,都务必确保它足够快,可以跟得上讨论;人们不会停下来等视图加载。实现可视化将会有助于同销售团队有接触的一些受众群体(公司内部和外部都有)更好地利用这些数据。
 
        没有人比销售人员更了解决策的重要性。 在现今市场上,业务的速度实际究竟有多 快? 以数据为主导销售团队的标志是,能够快速思考的同时看清并理解数据分析 — 即使面对不同的大型数据集,仍能在提出和解答问题上与销售人员和企业领导人想 到问题的速度一样快。 您可以完成的销售额是多少? 您可以达成哪些交易? 哪些地区是目前最重要? 不要 让您的决策受到局限;为了获得最佳结果,销售人员需要有灵活的头脑和技巧,需要高效地执行流程,最重要的是,需要有数据作为支持,这样才能实现销售业绩。

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Salesforce