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Salesforce全局搜索的最佳实践

资讯2016-01-14CRM老客户
       你是否想在庞大的Salesforce系统数据中搜索到客户,销售订单以及其它用户的信息,Salesforce全局搜索可以帮助你实现这一目标。

       这个搜索功能非常强大和智能。你可以搜索记录类型,文章,文件,产品,解决方案,自定义对象,Chatter Feed以及更多!全局搜索会持续跟踪你所使用的对象,记录多久你会使用它们一次,并会根据分析来进行搜索排序,这对销售和客服代表非常有帮助。最频繁使用的对象将会显示在搜索结果列表的上面。如果你想提升在Salesforce的搜索技能,那请看下面我们分享的几个建议吧:

       基本的:

  • 哪些字段是可搜索的?你可以在Salesforce help中搜索关键字"Which fileds are searchable"来找到答案
  • 你的搜索词比较是两个或两个以上的字符。例如,你搜索“b”不会返回任 何的结果
  • 搜索是不区分大小写的。例如,搜索“california”和搜索“California”都会返回相同的结果
  • 查询电话号码需要输入部分或全部的号码。例如。查询(415) 999-3434,输入4159993434, 999, 或 3434都可以搜索的到结果。搜索最后的七位数字,你必须要输入类似“999-3434”这样的标点来进行查询
 
       小技巧:
  • 你可以通过几个单词组合和精确的搜索句子。例如:“send thank you letter” 可搜索到send thank you letter 而不是“send email thank you letter.”
  • 利用通配符去搜索部分匹配的记录:
       *星号——型号在中间或结尾有匹配的搜索记录(不是前面)。例如,搜索Fred*,可以搜索到前面是Fred的词汇结果,例如Frederick
       ?问号——问号只匹配搜索结果的中间或末尾的一个字符(不是前面)。例如,搜索jo?n可以搜索到john或joan。

       可更多的了解:
  • 字段级别的权限不会阻止搜索这个字段的值。这意味着即使这个用户不能看到这个字段,他们还是可以搜索或检索的到此字段匹配的记录。为了防止这种事件发生,你需要联系Salesforce支持。
  • 新增加的数据搜索可能会碰到延迟的情况?不要担心,一般过1到2分钟后这个索引就会被启用,你就会搜索到这条数据。另外你可能还注意到当你搜索旧的但已经修改过的字段值时,你还会搜索到相应的记录,是因为索引还存在旧值当中。
  • 在自定义字段中的字段你只有对此对象创建了自定义选显卡后才能进行搜索。你无需显示这个选项卡(可隐藏),但是必须创建一个选项卡。

       文章转载自网络
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Salesforce