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欢迎了解Lightning Experience

资讯2015-10-14CRM选型
       你的销售代表有很强劲的需求。他们需要在Salesforce有良好的数据,所以他们才能得到即时的客户或潜在客户信息。我们需要在Salesforce中尽可能的减少手工操作,能够更快速和智能的销售,并且销售代表也无需事事都要请求管理员的帮助。
 
       你的销售代表需要将这些时间花在最重要的事情上:销售产品并达到销售目标。
 
       所以你将如何帮助你的销售代表获得他们需要的这些帮助呢?
 
       欢迎了解Lightning Experience
       Lightning Experience是现代的,高用户体验的,帮助你能做的更多更有效率。
 
       我们通过新的桌面端的体验支持的销售流程。结果就是有更高效的界面,旨在帮助销售代表快速处理每天的工作。
 
       Lighning Experience不只是销售端的改变。这只是开始!Lightning Experience会将会改造拓展到服务,应用,平台以及更多。无论你在哪个部门,我们知道你们工作的方式已经改变。
 
       这些变化很大程度是移动端设备的普及所带来的影响。你们公司的销售代表已经在使用手机搜索潜在客户的信息,与客户更直接的接触,通过社交手段与客户连接以及更多。我们理解这些改变。这就是为什么Lightning将这些非常酷的应用带到移动端应用和桌面端的原因。
 
       当我们谈到Lightning Experience,我们是谈对业务人员的页面优化。我们是在谈新的功能特性帮助你的销售人员在每次登陆时,关注于正确的商机和活动上。
 
       但是在我们做任何改动前,让我谈下我们为什么第一时间构建Lightning Experience。
 
       为什么要构建Lightning Experience
       之前的界面呢?
 
       他依旧还在,让我们给这个用户体验界面取一个名字:Salesforce Classic。Salesforce Classic 是相对于Lightning Experience的概念。他的菜单是横向导航的,如果你没有自定义子的logo的话,你也可以在Salesforce Classic中看到Salesforce的季度更新Logo。
 
       这就是Salesforce Classic,并且同时他现在还依然存在,因为并不是所有的特性在Lightning Experience中都启用了,另外,你可以也还没准备好转移到Salesforce Classic。取决于你们企业的文化,改变需要时间,我们非常理解。
 
       回到Salesforce Clssic以及Lighning Experience,你需要了解的第一件事情是如何辨别是哪个模式。如果你看到的是横排的标签,那么你是在使用Salesforce Classic。如果你看到的是竖排的菜单,那么你在使用Ligjtning Experience。
 
       判断你现在是在使用哪个版本非常重要。如果你决定启用Lightning Experience,你需要准备帮助其它用户解决很多问题。作为一个Salesforce的管理员,你第一个要解决的问题要解决的就是告诉用户他们是在使用Lightning还是Classic。
 
       我们之前提到有些特性还没有在Lightning Experience中启用,你肯定在想它是怎么工作的,让我下面来谈下。
 
       当Lightning Experience遇到Salesforce classic.
       Lightning Experience不支持的功能不会出现在Lightning Experience中。但也不用害怕!你还是可以使用切换器来使用这些功能,我们可过会儿在讨论这个。
 
       如果你使用了Lightning Experience会发生什么,或是你点击了一个Lightning没有的链接?这个页面将在salesforce Classic 的新标签中出现。
例如,我们在报表中点击了一个Lightning Experience不支持的报表,例如Joined report。如果发生这种情况,你将被重定向到Joined report中,但是他将会打开一个新的标签页。
 
       是什么让Lightning Experience如此特别
       拥有超过25新特性和50个重新设计的页面,这里有几个使用Lightning Experience的关键优势。我们不会把所有的都一一介绍,但对于每块产品,我们会介绍一些最特别的东西。别担心,我们后边还将讨论限制和拓展性问题。
 
       体验下Lightning Experience
       主页
       现在你的销售代表可以查看他们的业绩目标并对他们的客户更具洞察力。另外,我们给您添加了一个助理,这是用户的的活动列表。
通过新的智能页面开始你的一天
通过绩效图表查看你的业绩完成度
快速洞察客户以及社交要素
使用助理去识别你今天需要做的事情
关注与最重要的交易上
 
      
       业务机会工作区
       我们获取到的你的销售过程,并把它放到一个action-first的工作区中,旨在帮助你的销售代表的更快,更聪明的进行交易。你可以在销售过程的每个步骤中定制培训脚本,用更少的点击快速创建记录,进而最终更快的关闭交易。
在页面上方显示业务的关键信息
利用便利设计器快速的创建活动记录,创建任务,发送邮件以及更多
利用可定制的销售路径去得到关键的指导细节来支持的销售流程
利用悬停视图,无需离开业务机会的页面即可快速查看大量相关信息
添加相关记录—像联系人,通过最少的点击即可创建完成
 
       客户和联系人
       像业务机会和销售线索,我们已经优化了客户和联系人的布局,根据他们的主要用例的优先级来安排内容:参考。现在你的销售可以找到信息并可很轻松的洞察所有。
通过和Twitter以及Account Insights的集成得到客户的最新消息
更智能的工作并通过字段级别的的重复匹配来进行数据清洗
通过重新设计的Lighning 页面布局来高效的定位重要数据
快速查看过往和未来的活动信息
       视图
       现在你的销售代表可以通过Handy chart图形化的展示所有的列表视图或者过滤得到更细分的数据。
 
       业务机会面板
       介绍业务机会面板,一个业务机会的可视化工具,在这,销售人员可以在销售管道中可视化的查看自己的跟进项目的每个阶段。通过拖拉的功能,销售代表可以将项目从一个阶段拖动到另一个阶段, 并可在关键项目中设置个性化的提醒。
 
 
       报表和仪表盘
       销售代表可以在报表中创建自己的筛选器,你也将会非常激动这个更新过的仪表盘编辑器,一个可生成列的新的灵活布局。
 
 
       其它方面
更容易的浏览网页,节省空间以及可折叠的左侧导航菜单  
通过新的笔记功能可以做得更好笔记,包括自动保存、富文本功能,以及将一个备注关联到多个记录的能力  
通过优化的搜索功能,更快的找到记录,允许您查看最近的记录以及最佳匹配结果
       所以如何决定Lightning Eperience 是否适合我?
      在这个问题上,你可能已经开始思考自己的公司是否适合更换到Lightning Experience了。很好,上面的内容就是来帮助你来做出选择。
   
      文章转载自网络
 
文章关键词
Salesforce